江西铜业股份有限公司本次向9家特定投资者非公开发行了127795527股人民币普通股(A股),发行价格为31.30元/股,实际募集资金净额为3950174666.42元。2007年9月27日,公司办理完毕本次非公开发行的股权登记工作。在发行完毕后,本次发行对象中公司控股股东江西铜业集团公司(下称:江铜集团)认购的股份在36个月内不得转让,预计可以于2010年9月27日上市流通;其余8家投资者所认购的股票在12个月内不得转让,预计可以于2008年9月27日上市流通。本次发行后,公司股本结构变动如下:
单位:股
非公开发行前 变动数 非公开发行后
持股数 持股比例(%) 持股数 持股比例(%)
一、有限售条件的流通股份 1,225,035,414 42.31 +127,795,527 1,352,830,941 44.75
1、江铜集团(国有法人股) 1,225,035,414 42.31 +57,039,479 1,282,074,893 42.41
2、获配机构投资者(A股) - - +70,756,048 70,756,048 2.34
二、无限售条件的流通股份 1,670,002,786 57.69 0 1,670,002,786 55.25
1、社会公众股(A股) 282,520,786 9.76 0 282,520,786 9.35
2、H股 1,387,482,000 47.93 0 1,387,482,000 45.90
三、总股本 2,895,038,200 100.00 +127,795,527 3,022,833,727 100.00 |