杭州银行发债150亿，核心资本连续4年不足9％

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杭州银行4月21日晚间公告，发行转债募资150亿元，初始转股价格为17.06元/股，杭州银行当日收盘价格为16.35元/股。债券4月23日在上海证券交易所上市，债券简称“杭银转债”代码“110079.SH”。

杭银转债期限六年，票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%。

本次转债的承销商为中信建投和中金，发行费用为1694万元；评级机构为中诚信国际，评级展望为稳定，债券信用评级“AAA”。

杭州银行原为杭州城市合作银行，由原杭州市33家信用社、杭州市财政局、电力局、电信局等共同发起设立。2008年经银监会批准，正式更名“杭州银行股份有限公司”，简称“杭州银行”。

从年报披露数据看，杭州银行在2017年后增长加速，但资本内生速度不足以满足扩张。

2017年至2020年，杭州银行资产增速分别为10.57%、11.18%、13.30%和14.38%；营收增速分别为2.83%、20.77%、25.53%、15.85%，净利润增速分别为13.17%、18.94%、21.99%、8.22%。

同期，杭州银行核充率分别为8.69%、8.17%、8.08%、8.48%，远低于银行业均值的10.72%，且濒临监管要求。而在2016年末，杭州银行的核充率还有9.95%的水平。

为此，杭州银行在2017年和2020年先后两次发行优先股和定增，分别募资100亿元和71.32亿元。