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楼主: 阿飘

幸运52研究专贴

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 楼主| 发表于 2007-9-14 21:53 | 显示全部楼层
和我预计的差不多,是注入东阳别墅项目,但比较遗憾的是这次不是资产置换只是收购。公告全文要点如下:

1 公司受让广厦控股持有的江南置业100%(572亩别墅用地)的股权,以评估值2.566亿元作为交易价格;

2 该项目目前预售款已经达到8.48个亿;

3 现在是不是把东阳的两个别墅项目全部合并了就叫“东阳新天地”了?之前没听说啊。蓝天置业好像之前没有提及,它有248亩也将进入广厦!目前在办土地证,这种走流程的东西应该很快的。而义乌那个别墅项目估计一下子进不来了,要到08年了估计,其实那个项目更大。

4、独立董事柴强投了弃权票,因为觉得评估价比净资产高出了很多。向柴强同学致敬!和我预计的差不多,是注入义务别墅项目,但比较遗憾的是这次不是资产置换只是收购。公告全文要点如下:

1 公司受让广厦控股持有的江南置业100%(572亩别墅用地)的股权,以评估值2.566亿元作为交易价格;

2 该项目目前预售款已经达到8.48个亿;

3 现在是不是把东阳的两个别墅项目全部合并了就叫“东阳新天地”了?之前没听说啊。蓝天置业好像之前没有提及,它有248亩也将进入广厦!目前在办土地证,这种走流程的东西应该很快的。而义乌那个别墅项目估计一下子进不来了,要到08年了估计,其实那个项目更大。

4、独立董事柴强投了弃权票,因为觉得评估价比净资产高出了很多。向柴强同学致敬!柴强博士是中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长、秘书长。

综合点评:是实实在在的大利好,而且这个资产注入绵绵不绝啊,节奏却不快,楼忠福好狡猾。但好像这次置入的资产业绩要到08年三季度开始集中体现(08年10月交付)。

综合点评:是实实在在的大利好,而且这个资产注入绵绵不绝啊,节奏却不快,楼忠福好狡猾。但好像这次置入的资产业绩要到08年9月开始集中体现(08年10月交付)。

[ 本帖最后由 阿飘 于 2007-9-15 09:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-14 21:55 | 显示全部楼层
最近戈雅公寓也卖的非常好,广厦明年的这个业绩啊。。。戈雅价格已经要6500均价了。明天又有一幢开卖了。卖光没有悬念。
发表于 2007-9-14 22:04 | 显示全部楼层
不错,不错

浙江的股票,都值得关注,值得买的
发表于 2007-9-14 22:39 | 显示全部楼层
什么时候要复盘?
发表于 2007-9-14 23:03 | 显示全部楼层
原帖由 阿飘 于 2007-9-14 21:55 发表
最近戈雅公寓也卖的非常好,广厦明年的这个业绩啊。。。戈雅价格已经要6500均价了。明天又有一幢开卖了。卖光没有悬念。

楼主,我问一下,你的意思是把52一直捂到明年是吗?
楼主,你出差去了.....

[ 本帖最后由 5R230 于 2007-9-16 22:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-17 08:26 | 显示全部楼层
是不是要捂到明年看个人喜欢啦。这次有几个涨停其实我也吃不准。

需要注意的一点是:本来公告提到的是先注入义乌的项目,东阳项目是2年内注入,结果确实东阳项目先注入了。义乌的项目在批土地证,这种流程应该快的。

资产的注入感觉是细水长流式的。
 楼主| 发表于 2007-9-18 20:25 | 显示全部楼层
ST广厦:收购资产事件点评
      
        张驰飞 巨灵信息2007-09-17
      
        标的资产拥有优质在售项目江南置业主要开发江南紫荆庄园项目,为东阳新天地项目中的一部分。该项目位于东阳市西部,总占地面积35.82万平方米,总建筑面积约16.62万平方米,共325套与双拼别墅,预计总投资8.5亿元。紫荆庄园项目2006年开工,预计于2008年10月竣工交付。项目销售情况良好,目前已签订购房合同237户,总面积约11.73万平方米,签订意向35户,总面积约1.74万平方米。截止7月底,江南置业预收帐款已达8.48亿元。
      
        现金收购,增厚公司每股收益按公司公告,本次收购支出款项的资金来源为自有资金。我们认为,采用现金收购的方式对公司股东有利:一方面,南京长江路九号项目销售火爆,公司资金状况应足以满足本次收购要求,而现金收购相当于利用回笼资金增加项目储备,能够在短期内带来业绩提升的新项目最为理想;另一方面,现金收购不会新增股本,不会稀释每股收益。我们初步估计江南紫荆庄园项目的税后收益应不低于2.5亿元,将增厚公司每股收益0.29元左右。
      
        进一步资产注入可期我们在前期报告中已指出,公司大股东将向上市公司注入其房地产资产。由于江南紫荆庄园仅为东阳新天地项目中的一部分(该项目总建筑面积约140万平方米),本次收购只是第一步,大股东会在收购条件成熟后,继续向上市公司注入资产,带来上市公司项目储备增加,业绩持续增长有所保障。
      
        上调评级至“买入”近期公司主要开发项目进展顺利,其中南京长江路九号销售火爆,一期新推盘的酒店式公寓项目也已基本售完。而收购江南紫荆庄园,进一步提高了公司08年业绩大幅增长的确定性。
      
        我们预计公司08年每股收益为1.16元,上调评级至“买入”,目标价25元。
发表于 2007-9-18 21:00 | 显示全部楼层
  052提起来心里其实满不爽的。我做过两次差价,割过一次肉,觉得对其股性有所了解后,在17元多重仓介入,第二天朋友要用钱,尽数出了。之后,是每天不错的涨势,直至涨停,停牌。只能安慰自己:有的钱不是我能赚的。
 楼主| 发表于 2007-9-18 22:07 | 显示全部楼层
对了今天我委托弹情打了个电话咨询为什么还停牌,得到的回答是重组还没完,还在讨论。这就是说项目可能不光光是东阳这一个。这个广厦好玩的,很了解股民的心思,消息一点点出的。

原话是这样的:还有重大事项,重组,资产置换,增发事项,目前复盘时间未定。

继续看好戏。
 楼主| 发表于 2007-9-19 16:18 | 显示全部楼层
还有一个事情就是浙商银行的股权问题,因为600790已经增资参股了浙商银行,但广厦没有这方面的公告。今天正式答复是:由于去年广厦是亏损的,一次无法直接增资浙商银行,但公司正在想办法以其他方式参与增资。
 楼主| 发表于 2007-10-17 21:10 | 显示全部楼层

排屋别墅终于开始卖了

“目前还剩下70套排屋,我们会直接带到房博会上销售!”这是记者最新从广厦·天都城销售部得到的消息。

  “房子为一户一价,一套单价大致在200至300万元!”销售部工作人员告诉记者。另据记者了解,该批出售的排屋总面积都在200平方米左右。




  位于余杭区星桥街道的广厦·天都城于10月15日推出21幢共计100套排屋,截止今日上午之前有登记的客户内部认购了30套,目前还余70套可售排屋,剩下的房源公司将带到房博会上直接销售。


此外,我也看到了广告。终于开卖了。这笔利润不好说类。至少增厚4季度业绩1毛多。
 楼主| 发表于 2007-10-23 13:25 | 显示全部楼层
广厦天都城竞拍两块土地成功,价格很便宜,还不到那个地方广宇拿地价格的一半。不过那本来就是广厦的规划地盘内,大家都不会去拿的,相互尊重。

接下来还有2块。

这些土地储备对广厦很重要。

[ 本帖最后由 阿飘 于 2007-10-27 10:52 编辑 ]
发表于 2007-10-23 15:46 | 显示全部楼层
有传广厦可能在月底两天复牌,但大环境不好,还有如果没有新的利好跟进,广厦能走多远,阿飘能说说看吗?
 楼主| 发表于 2007-10-23 17:00 | 显示全部楼层
停牌这么久,以及根据现有的情况分析,必定有新的利好跟进,维持明年一季度股价见35块的判断。
 楼主| 发表于 2007-10-23 17:01 | 显示全部楼层
看好地产股四季度的行情。在舆论和消息一片打压和围剿之下,地产股四季度将走出领头羊行情。
发表于 2007-10-23 19:41 | 显示全部楼层
这两天  万招保金  四大地产已经止跌了   中粮还是不停的砸啊

如果4季度是地产会好    龙头是万招保金   还是二线地产   甚至像绿景这类题材?
发表于 2007-10-27 00:29 | 显示全部楼层
  浙江广厦股份有限公司于2007年10月25日以通讯表决方式召开五届十九次董事会,会议审议通过如下事项:公司拟与控股股东广厦控股创业投资有限公司(下称:广厦控股)签署《股权转让协议》,公司以自有资金受让广厦控股持有的东阳市蓝天白云置业有限公司(注册资本2000万元,下称:白云置业)100%的股权,以截止2007年9月30日白云置业的净资产评估值239425874.66元作为交易价格。该事项构成关联交易。董事会决定于2007年11月15日上午召 开2007年第六次临时股东大会,审议以上事项。
 楼主| 发表于 2007-10-27 10:49 | 显示全部楼层
原帖由 7181123 于 2007-10-27 00:29 发表
 公司以自有资金受让广厦控股持有的东阳市蓝天白云置业有限公司(注册资本2000万元,下称:白云置业)100%的股权,以截止2007年9月30日白云置业的净资产评估值239425874.66元作为交易价格。该事项构成关联交易。


这又是一个非常大的利好,”东阳新天地”项目规划用地471.38 公顷,预计总建筑面积 140 万平方米左右,将由江南置业和东阳市蓝天白云置业有限公司(以下简称“蓝天置业”,广厦控股的全资子公司)共同开发,之前已经收购了江南置业,现在收购了蓝天置业。OK,全部掳进来了。

接下来是义乌的别墅项目了。奇怪,本来应该是义乌的先注入的,可能老楼在东阳搞的定,义乌比较麻烦。
 楼主| 发表于 2007-10-27 10:55 | 显示全部楼层
蓝天白云置业在开发项目为“东阳新天地2号、3号地块”项目,项目位于浙江省东阳市“东阳新天地”整体项目的西北侧,其中2号地块北靠规划居住区,南临孔山景区,东侧为住店村;相邻的3号地块南临杨大村,西靠西三路,北侧与义东公路相隔。土地面积为151782.00平方米,目前项目处于初步设计方案报批阶段,该设计方案已由东阳市规划局初步审核同意。根据初步设计方案,项目地块的设计容积率为0.82至0.83,绿地率为46.50至45.50%,项目拟开发的物业类型为三层双拼和独立别墅,总建筑面积为124900.00平方米,其中居住面积为122700.00平方米,居住面积中独立别墅为40 900平方米,双拼别墅为81800平方米。项目预计开工时间为2008年4月,预计交付时间为2010年7月。
发表于 2007-10-27 10:56 | 显示全部楼层
居然52有消息了 阿票的解读好快啊
发表于 2007-10-27 13:28 | 显示全部楼层
好消息
发表于 2007-10-28 23:17 | 显示全部楼层
支持.
 楼主| 发表于 2007-11-13 19:57 | 显示全部楼层
*ST广厦子公司浙江天都实业有限公司在土地公开招标中,以18.5亿元的价格竞得余政挂出9块土地,总占地面积约41.48万平方米。

天都城的土地储备情况已经大幅改善,该地价也拿的相对非常便宜。该楼盘价格已经上涨到6500左右,说实话我也觉得这个价格实在也太贵了,利润非常之高。土地增值税估计要交不少。杭州的房价这样涨是不健康的。

这个拿地消息是真正的利好消息,因为这有助于长线投资者提高持股信心。低价拿地意味着着什么是不言而喻的,也扫除了天都城的一些不确定因素。

天都城就是广厦。广厦就是天都城。
 楼主| 发表于 2007-11-13 20:00 | 显示全部楼层
广厦将在中下旬复牌,据悉还有最后一项重大事项没有公布,估计是义乌别墅项目,或者还有其他地产项目?其他估计没这么快。不知道怎么操作义乌别墅这个事情,置换还是买进还是增发都是疑问,最好不要增发。

哦另外还有网友提供的消息:广厦将丽水的水电项目高价卖出了,1个多亿的投资卖了7亿多?这个是传言,据说是上周签的合同。回头我去确认一下。
发表于 2007-11-13 20:05 | 显示全部楼层
飘哥,我觉得天都城的房子卖不掉的,噶烂的环境,还要6500,不是在开玩笑嘛,明摆着抢钱麻
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