浙江人力资源培训中心
浙人培[2006]12号
关于对全省理财规划师(CFP)培训考核鉴定的通知
各有关单位：
理财规划师(CFP)是国家劳动和社会保障部于2004年新推出的职业之一。根据国家标准，它是运用理财规划的原理、技术与方法，针对家庭、个人以及中小企业、机构的财务目标，提供综合性理财咨询的专业服务人士；按照我国当前的宏观经济发展趋势，理财规划师必将成为继律师、注册会计师之后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。有权威专家预计，我国理财规划师的缺口为20万人；2006年中国个人理财市场已增长到570多亿美元，并且以每年10%－20%的速度增长。未来5到10年，理财规划师将成为国内最具有吸引力的职业之一，国内理财规划师的年薪应该在10万到100万元人民币之间。我国于2004年颁布了理财规划师职业各等级的申报条件和职业要求，2007年5月开始组织全国统一鉴定。为提高我省金融从业人员的整体素质，经相关部门同意，浙江人力资源培训中心，系浙江省劳动与社会保障厅批准、省人事厅注册登记的事业法人单位，是一家专门从事国家职业资格认证考前培训的培训教育机构，将于2006年下半年开始开展组织该职业各等级职业资格试验性鉴定，并将组织鉴定前培训和报名工作，现将有关内容通知如下：
一、证书性质：
理财规划师为国家职业资格二级，鉴定合格者，核发国家劳动和社会保障部验印的《中华人民共和国职业资格证书》。证书全国通用、上网可查、终身有效；它是劳动者求职、任职的资格凭证，是用人单位招聘、录用劳动者的主要依据。
二、鉴定时间及内容
此次理财规划师国家职业技能鉴定时间为2007年5月下旬；鉴定内容：依照理财规划师国家职业技能鉴定标准，分设理论知识和实务技能知识进行鉴定，如有论文评审，将另行通知。
理论知识： 职业道德、经济学、保险学、货币金融学、证券投资、财务会计、税收学、金融法律、法规；
实务技能： 现金规划与家庭消费支出规划、保险规划、企业投资规划、实业投资、社会福利与退休计划、税务与遗产规划、案例分析；
三、适用对象：
银行、证券、保险、基金，专业投资理财公司等金融方面的从业人员；
经济师、律师、会计师及对理财规划有兴趣，有意成为全方位理财规 划顾问的各行业从业人员；
四：申报条件：
理财规划师国家职业资格二级（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
五、培训鉴定费用
培训鉴定费共计4530元（含培训费、教材费、资料费、考试费、论文评审费、证书费、报名费、和理财专用计算机）。每次上课提供中餐。
注：报名参加理财规划师认证的学员将免费参加2007年1月份理财公开课
六、培训鉴定报名事宜
我中心从即日起接受报名。
报名时需携带以下资料：
1、身份证、学历证书原件及复印件各1张；
2、二寸免冠照片二张；一寸免冠照片二张；
3、鉴定申报表（可登陆
www.zjp.gov.cn招生简章上下载）；
4、工作年限证明并加盖单位公章
报名单位：浙江人力资源培训中心
报名地址：杭州市保俶路32号浙江省民政厅2号楼5楼
联系电话：俞老师 13456991882 0571-87061388转821
传 真：0571-87975579；
培训时间：2007年1月中旬和3月---5月，上课时间统一安排在双休日。
培训地点：浙江大学西溪校区 浙江人力培训网：
www.zjp.gov.cn
七、培训安排
培训采用面授的形式进行。
培训师资：以上海财经大学，浙江大学，浙江财经学院的资深专家教授为主
部分师资介绍：
刘彦斌：北京东方华尔金融咨询有限责任公司总裁，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会委员、秘书长
杨 晨：北京英克尔投资咨询有限公司董事长，澳大利亚昆士兰州立大学MBA，获澳大利亚理财规划师协会CFP颁发的多项理财规划证书，花旗银行颁发的多项基金、债券、外汇投资、保险等产品证书，受过花旗财富管理银行系统的销售培训。清华大学高级金融理财课程班客座，中央财经大学保险系客座讲师。SOHU理财频道特约理财师。
毛丹平：个人理财专家，国际FPA协会会员;中山大学“财务与投资”博士，金融学硕士; 中大君融投资顾问公司总裁，中大君融个人理财研究中心副主任,IFPC（中国CFP筹委会）顾问；《21世纪经济报道》理财方程式专栏作者。曾任新西兰ASB BANK投资顾问，深交所研究所研究员。
李青云：经济学博士，北京东方华尔金融咨询有限责任公司副总裁。在国内较早从事理财规划研究，对信托与基金理财有深刻理解，在信托规划领域有深入研究。曾多年从事投资银行与管理咨询工作，实践经验丰富。
杨大楷：经济学博士，现任上海财经大学投资学院副院长，教授，国民经济专业的博士生导师。先后在日本神户学院大学、加拿大大不列颠哥伦比亚大学研修。目前在7个组织机构中担任兼职工作。它们是：中国投资学会理事、上海投资学会副会长、上海房地产经济学会副会长、中国投资协会理事、世界银行贷款项目中方技术专家、郑州大学兼职教授、西南财经大学兼职教授等。“九五”期间，他承担了有关国债管理、投融资方面的国家自然科学基金重大项目和国家社会科学基金项目，先后出版了《国债论》、《2002年中国投资发展报告》、《2001年中国投资发展报告》、《2000年中国投资发展报告》等著作10余部。目前正在承担国家自然科学基金“十五”规划课题《中国企业海外投资效应分析及对策研究》和国家社会科学基金“十五”规划课题《启动民间需求的研究》，由于长期从事教学和研究工作，他对企业国际投资和融资问题的研究达到国内先进水平。
张政林：教授、注册税务师、会计师、 经济师；上海四联投资管理有限公司总经理；上海信欣税务咨询有限公司董事长；上海华博兴澳税务代理咨询有限公司总经理；多家公司的财税顾问；长期从事：税收筹划、企业合并、分立、改制及外国公司并购国内公司的涉税会计处理。《税收法规和税收筹划》讲座
孙若萌：金融学博士，中国人寿保险股份有限公司上海市分公司市场开发部经理，有近十年的保险从业经历，对风险管理和保险规划有深刻理解和丰富的实践经验。
涂必胜：浙江工商大学财务与会计学院教授，注册会计师。浙江省省级精品课程《财务管理》主讲教授。
戴志敏：浙江大学经济学院理财中心副主任，浙江省国际金融学会秘书长,浙江省创业投资协会理事，主要研究方向：政府投融资与项目管理政策；招商引资与贸易政策；财政金融改革与政策；资本市场发展与政策；科技企业发展政策。
祝立宏：浙江工商大学财务与会计学院副教授，浙江省省级精品课程《财务管理》主讲教授。
张月飞：浙江大学经济学院金融学系副教授，浙江省国际金融学会理事。
浙江人力资源培训中心
2006年11月25日
主题词：劳动 理财规划师 职业资格 培训鉴定 通知
